martedì, 23 luglio 2024

Cos'è Cicli&Mercati

“Tutto il nostro lavoro mira a educare i nostri clienti a decidere in modo sereno, autonomo, indipendente e con una comprensione sempre più radicata dei meccanismi dei mercati e a supportare investitori e risparmiatori nell’evitare le grandi trappole e a migliorare e stabilizzare nel tempo i rendimenti sui propri investimenti.”

Market Risk Management Srl è una società che opera nel campo dell’advisory, formazione e consulenza sui mercati finanziari globali, fondata e condotta dal dott. Francesco Caruso.
La Società è nata dalla pluriennale esperienza di Francesco Caruso come asset manager, consulente e advisor istituzionale ed è attiva dal 2012, con sede attuale nel cuore finanziario di Milano, in via Filippo Turati 38.
Market Risk Management pubblica il sito web cicliemercati.it e il blog francescocaruso.net.

Cicli&Mercati è un hub indipendente di ricerca sugli investimenti, dedicato all’applicazione della statistica, dei modelli quantitativi e della psicologia di massa ai mercati finanziari. Il nostro obiettivo non è il market timing in sé, ma piuttosto la gestione del rischio all’interno dello studio di strategie e prodotti efficienti. Questo è il modo in cui ci avviciniamo ai mercati: studiamo i segnali che suggeriscono che è tempo di aumentare o diminuire l’esposizione al mercato, in funzione del rapporto tra rischio e probabile ricompensa.

Il nostro hub fornisce a investitori privati, professionisti del settore e non, risparmiatori e famiglie, una serie di supporti decisionali, quantitativi e qualitativi, per affrontare i mercati finanziari in modo obiettivo e indipendente. Tramite modelli proprietari, strategie operative e diversi report proponiamo una vasta gamma di soluzioni: dal supporto informativo per la gestione dei risparmi (propri o di clienti) alle soluzioni per integrare i nuovi sistemi pensionistici, ai modelli tailor made per istituzionali.

Nel 2019 Market Risk Management vince la IX edizione dei Le Fonti Awards come Società di Consulenza Indipendente dell’Anno nella sezione Servizi Finanziari. Questo riconoscimento premia le eccellenze italiane e ha il patrocinio esclusivo della Commissione Europea.

La motivazione ufficiale per l’assegnazione del premio riporta: “La capacità di fornire agli investitori il supporto decisionale nell’affrontare i mercati grazie ad una metodologia pionieristica di analisi basata su strumenti e tecnologie quantitative proprietarie. Per essere un hub indipendente di advisory e formazione in grado di innovare, educare e supportare la clientela.”

Cosa può fare per te

Strategie

Richiedono azione e monitoraggio costante, rigoroso controllo dei livelli operativi.
5 modelli, implementati con ETF, ad elevato controllo del rischio, per tutti i profili.

→ Black Swan
→ Dragon
→ Global Growth
→ Multiasset
→ Real Assets

7 modelli per un’operatività con ETF e titoli, best pick e stock picking, per profili aggressivi e dinamici. Il modello consente di scegliere le asset class e i titoli con le migliori prospettive di rischio/rendimento tecnico all’interno di ampi panieri di riferimento.

→ Bond
→ Italia Big Cap
→ Italia Mid Cap
→ Master Balanced
→ Master Puro
→ Megatrend
→ US Selection

4 modelli attivi a rebalancing periodico (mensile e trimestrale), basati su strategie trend following, mean reverting e stagionale. Per profili dinamici e aggressivi.

→ Global Combo (mensile)
→ Smart PAC (mensile)
→ Strategia del Topo (stagionale)

Strategie con obiettivo di long term allocation a rebalancing annuale e strategie bilanciate ad efficienza statistica. Per tutti i profili.

→ All Seasons
→ Bilanciato Aggressivo
→ Bilanciato Prudente
→ Bogle
→ Fondi Aggressive
→ Golden Butterfly
→ Permanent Portfolio Mix
→ Superbalance

Richiedono azione e monitoraggio costante, rigoroso controllo dei livelli operativi.
5 modelli, implementati con ETF, ad elevato controllo del rischio, per tutti i profili.

→ Black Swan
→ Dragon
→ Global Growth
→ Multiasset
→ Real Assets

7 modelli per un’operatività con ETF e titoli, best pick e stock picking, per profili aggressivi e dinamici. Il modello consente di scegliere le asset class e i titoli con le migliori prospettive di rischio/rendimento tecnico all’interno di ampi panieri di riferimento.

→ Bond
→ Italia Big Cap
→ Italia Mid Cap
→ Master Balanced
→ Master Puro
→ Megatrend
→ US Selection

3 modelli attivi a rebalancing periodico (mensile e trimestrale), basati su strategie trend following, mean reverting e stagionale. Per profili dinamici e aggressivi.

→ Global Combo (mensile)
→ Smart PAC (mensile)
→ Strategia del Topo (stagionale)

Strategie con obiettivo di long term allocation a rebalancing annuale e strategie bilanciate ad efficienza statistica. Per tutti i profili.

→ All Seasons
→ Bilanciato Aggressivo
→ Bilanciato Prudente
→ Bogle
→ Fondi Aggressive
→ Golden Butterfly
→ Permanent Portfolio Mix
→ Superbalance

Richiedono azione e monitoraggio costante, rigoroso controllo dei livelli operativi.
5 modelli, implementati con ETF, ad elevato controllo del rischio, per tutti i profili.

→ Black Swan
→ Dragon
→ Global Growth
→ Multiasset
→ Real Assets

7 modelli per un’operatività con ETF e titoli, best pick e stock picking, per profili aggressivi e dinamici. Il modello consente di scegliere le asset class e i titoli con le migliori prospettive di rischio/rendimento tecnico all’interno di ampi panieri di riferimento.

→ Bond
→ Italia Big Cap
→ Italia Mid Cap
→ Master Balanced
→ Master Puro
→ Megatrend
→ US Selection

3 modelli attivi a rebalancing periodico (mensile e trimestrale), basati su strategie trend following, mean reverting e stagionale. Per profili dinamici e aggressivi.

→ Global Combo (mensile)
→ Smart PAC (mensile)
→ Strategia del Topo (stagionale)

Strategie con obiettivo di long term allocation a rebalancing annuale e strategie bilanciate ad efficienza statistica. Per tutti i profili.

→ All Seasons
→ Bilanciato Aggressivo
→ Bilanciato Prudente
→ Bogle
→ Fondi Aggressive
→ Golden Butterfly
→ Permanent Portfolio Mix
→ Superbalance

Report

Nota Tecnica Settimanale

Pubblicazione settimanale che fornisce un aggiornamento a 360° sulla situazione dei principali mercati, con approfondimenti per situazioni di particolare interesse o importanza.
Il report contiene anche:
* le indicazioni del FORECASTER: un modello quantitativo che analizza la struttura dell’asset sottostante attraverso una combinazione statistica delle posizioni cicliche calcolate su diversi time frame. Il FORECASTER offre una valutazione oggettiva della profittabilità corrente e contiene anche un’analisi della profittabilità prospettica.
*
le indicazioni del CRYPTORAIDER REPORT: il primo report quantitativo sulle cryptovalute in Italia che segue l’evoluzione delle principali cryptocurrencies con le indicazioni automatizzate dei modelli.

La NTS viene pubblicata nel weekend, a mercati chiusi, per permettere all’Utente di programmare la propria attività operativa.
La NTS è corredata dalla Tavola dei Livelli, che viene pubblicata nel primio giorno operativo della settimana e contiene l’aggiornamento sui principali strumenti (indici, ETF, bonds, commodities, valute, Italia MIB + Mid e Small Caps ES50, Svizzera e USA).

Monthly Report

Il report è pubblicato entro la prima metà di ogni mese e comprende le sezioni seguenti:

* Commento Tecnico
*
Forecaster
*
Scenario Ciclico
*
Rendimenti
*
Quadro Macro
*
Indicatori Economici
*
Tavola dei Rendimenti Prospettici
*
Ciclo dei 7 anni
*
Ciclo dei 4 anni (presidenziale)
*
Portafogli Modello
*
Cicli e rating Europa/Italia/USA + Bonds/Commodities
* Volatilità
* Proiezioni

Tools

Portfolio Tracker

Motore Grafico

Tabelle Operative

Motore interattivo con il quale costruire e simulare il proprio portafoglio scegliendo tra tutte le strategie disponibili.
Inoltre il Portfolio Tracker offre la possibilità di vedere i dati storici della combinazione scelta e/o di ogni singolo portafoglio e una serie di statistiche che aiutano nell’individuare la combinazione. E’ possibile salvare in Excel l’asset allocation selezionata completa di strumenti, ISIN e pesi percentuali/capitale investito.

Oltre 800 strumenti e oltre 30 indicatori per analizzare la parte tecnica dei mercati in modo autonomo. Indici, ETF, titoli, valute, commodities e i principali indicatori classici di Analisi Tecnica, ma soprattutto gli indicatori proprietari di Cicli&Mercati tra i quali Composite Momentum Oscillator (CMO), Fear/Greed Index, Investitore Disciplinato (ID), Thermic Indicator, C-Wave, Trigger e Heisenberg.
Il Motore Grafico è dotato di dati giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali, con grafici a visualizzazione lineare, bar chart e candlestick e di 14 template di visualizzazione pre-impostati.

Snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset: titolo, settore, indice, ETF, valuta ecc. Tutto viene strutturato dal nostro algoritmo proprietario, non una singola sillaba o numero di queste tabelle è inserito manualmente.
Disponibili in formato PDF ed Excel.

Portfolio Tracker

Motore interattivo con il quale costruire e simulare il proprio portafoglio scegliendo tra tutte le strategie disponibili.
Inoltre il Portfolio Tracker offre la possibilità di vedere i dati storici della combinazione scelta e/o di ogni singolo portafoglio e una serie di statistiche che aiutano nell’individuare la combinazione. E’ possibile salvare in Excel l’asset allocation selezionata completa di strumenti, ISIN e pesi percentuali/capitale investito.

Motore Grafico

Oltre 800 strumenti e oltre 30 indicatori per analizzare la parte tecnica dei mercati in modo autonomo. Indici, ETF, titoli, valute, commodities e i principali indicatori classici di Analisi Tecnica, ma soprattutto gli indicatori proprietari di Cicli&Mercati tra i quali Composite Momentum Oscillator (CMO), Fear/Greed Index, Investitore Disciplinato (ID), Thermic Indicator, C-Wave, Trigger e Heisenberg.
Il Motore Grafico è dotato di dati giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali, con grafici a visualizzazione lineare, bar chart e candlestick e di 14 template di visualizzazione pre-impostati.

Tabelle Operative

Snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset: titolo, settore, indice, ETF, valuta ecc. Tutto viene strutturato dal nostro algoritmo proprietario, non una singola sillaba o numero di queste tabelle è inserito manualmente.
Disponibili in formato PDF ed Excel.

Cicli & Mercati: Advisory Indipendente ultima modifica: 2013-11-03T18:57:33+00:00 da Francesco Caruso